Yasak Arzular 1 adlı erotik filmi izlemeye karar verenler için, Fawx adındaki bir kadın, kocası Dick Chibbles’ın onu aldattığı şüphesinden sıkıntılı bir ilişkinin içindedir. Üvey oğlu Lucas Frost ile aralarında romantik bir bağ gelişmeye başlar. Dick, problemli evliliği olan kız kardeşi London River ile zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla karısının ve oğlunun, London’un güvenliği önemli bir ziyarette bulunmalarını ister. Alexis ve Lucas, London’un evine vardıklarında, Lucas, genç ve sorunsuz kişiliğiyle ona hayranlık duyar. Alexis ise aralarındaki cinsel gerilimi hisseder ve kıskançlığı artar.